With background vocals.
- Ramsey LEWIS Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Morris Butch STEWART Synthetiseur, Voix, Background vocals
- Byron GREGORY Rhythm guitar
- Tony BROWN Guitare basse
- Wayne STEWART Drums
- Lonnie GRAVES Keyboards
- Pat LEONARD Synthetiseur
- Phillip STEWART JR Synthetiseur, Background vocals
- Michael HALPIN Trombone
- Bill RUPERT Guitare
- Lonnie REAVES Piano électrique
- Josie AIELLO Voix
- Michelle McKINNEY Voix
- Alice SANDERSON ECHOLS Voix
- Maurice WHITE Voix
- Mark COLBY Saxophone soprano
- 1 This ain't no fantasy
- 2 Ram jam
- 3 It's gonna change
- 4 Les clefs de mon coeur (The keys to my heart)
- 5 Victim of a broken heart
- 6 Slow dancin'
- 7 Never give up
- 8 Part of me
- 9 The quest
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