= disque 1 du DB.LP UD6896 + track 8. Track 6 is a alto sax solo.
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Booker LITTLE Trompette
- Jaki BYARD Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Mrs Parker of K.C. (Bird's mother)
- 2 Ode to Charlie Parker
- 3 Far cry
- 4 Miss Ann
- 5 Left alone
- 6 Tenderly
- 7 It's magic
- 8 Serene
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