Banjo tunes, bluegrass and old time style.
- Tony ELLIS Banjo, Fiddle, Voix
- Bill ELLIS Guitare, Ghidchak
- 1 Rain on the water
- 2 Merrywang
- 3 T model Ford
- 4 hartford's waltz
- 5 Farewell my home
- 6 Montana march
- 7 Wild fox
- 8 Cherry blossom waltz
- 9 Red dog
- 10 Kate, bride of Matt
- 11 Snow camp
- 12 Wind chimes and nursery rhymes
- 13 Going to the county fair
- 14 Straw dolls
- 15 Wade's dixieline special railroad blues #9
- 16 My mama
- 17 Uncle Shorty
- 18 Johnny come-a-running
- 19 Trail of tears
- 20 Dawson George
- 21 One horned goat
- 22 The hangman's song
- 23 Come thy fount of every blessing
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