- John MEDESKI Prepared piano, Toy piano, Synthetiseur
- John MEDESKI Caxixi
- Billy MARTIN Drums, Talking drum, Percussion
- Chris WOOD Contrebasse, Guitare
- 1 Part 1: 1
- 2 2
- 3 3
- 4 4
- 5 Part 1: 1
- 6 2
- 7 3
- 8 4
- 9 Part 3: 1
- 10 2
- 11 Epilogue
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