- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Johnny COLES Trompette, Flugelhorn
- Garnett BROWN Trombone
- Joe HENDERSON Saxophone ténor, Flûte alto
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Al HEATH Drums
- 1 Wiggle-waggle
- 2 Fat mama
- 3 Tell me a bedtime story
- 4 Oh! Oh! Here he comes
- 5 Jessica
- 6 Fat Albert Rotunda
- 7 Lil' brother
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