- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Ray CHARLES Piano
- Bennie CRAWFORD Saxophone baryton
- Marcus BELGRAVE Trompette
- Edgar WILLIS Contrebasse
- Milton TURNER Drums
- 1 Hard times
- 2 Weird beard
- 3 Willow weep for me
- 4 Bill for Bennie
- 5 Sweet eyes
- 6 Fathead
- 7 Mean to me
- 8 Tin tin deo
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