- James TAYLOR Voix
- Randy NEWMAN Voix, Piano
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Bill PAYNE Orgue
- Bob MANN Guitare
- Michael FISCHER Percussion
- Randy WALDMAN Synthetiseur
- Carlos VEGA Drums
- Larry KLEIN Guitare basse
- Michael LANDAV Guitare
- Michael THOMPSON Guitare
- Robbie BUCHANAN Synthetiseur
- Randy KERBER Synthetiseur
- Doug LIVINGSTON Pedal steel guitar
- Bonnie RAITT Voix
- Kenny ARONOFF Drums
- James HUTCHINSON Guitare basse
- Benmont TENCH Orgue
- Ry COODER Guitare
- Mark GOLDENBERG Guitare
- Denny CARMESSI Drums
- Steve TAVAGLIONE Saxophone
- Jim KELTNER Piano
- John GOUX Guitare
- Waddy WACHTEL Guitare
- 1 Glory train
- 2 Can't keep a good man down
- 3 How great our Lord
- 4 Best little girl
- 5 Northern boy
- 6 Bless the children of the world
- 7 Gainesville
- 8 Relax, enjoy yourself
- 9 Life has been good to me
- 10 Little island
- 11 The man
- 12 My hero
- 13 I gotta be your man
- 14 Feels like home
- 15 Bleeding all over the place
- 16 Sandman's coming
- 17 Happy ending
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