- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- 1 Introduction
- 2 Won't do that no more
- 3 When I've been drinking
- 4 Mojo blues
- 5 Broke and hungry
- 6 Muddy water
- 7 Prison bound
- 8 Queen bee
- 9 Backwater blues
- 10 It was a dream
- 11 Mean mistreating mama
- 12 Digging my potatoes
- 13 Yancey special
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