- Nils LOFGREN Guitare, Voix, Dobro
- Nils LOFGREN Keyboards, Harmonica, Percussion
- Nils LOFGREN Vibraphone, Voix
- Andy YORK Guitare basse, Voix, Tambourine
- Andy YORK Fretless bass, Piano, Percussion
- Kevin MCCORMICK Fretless bass, Keyboards, Percussion
- Kevin MCCORMICK Tambourine, Guitare basse
- Eric AMBEL Guitare, Voix, Tympani
- Andy NEWMARK Drums
- Bruce SPRINGSTEEN Voix
- Scott THURSTON Keyboards
- Timm BIERY Drums
- Buck BROWN Keyboards, Guitare, Voix
- Wade MATTHEWS Guitare basse, Voix
- Billy PRESTON Orgue, Keyboards
- Ringo STARR Voix, Drums
- Levon HELM Harmonica, Voix
- Clarence CLEMONS Saxophone
- Kevin RUSSELL Guitare
- Paul "Polo" JONES Guitare basse
- Greg "Gigi" GONAWAY Drums
- Johnny "Bee" BANDAJEK Drums
- Neil YOUNG Voix, Harmonica
- Tommy LOFGREN Synthetiseur
- Paul BELL Guitare acoustique
- 1 New kind of freedom
- 2 Valentine
- 3 Tears on ice
- 4 A child could tell
- 5 Gun & run (live)
- 6 Little bit o' time
- 7 Bein' angry
- 8 Slippery fingers (live)
- 9 Misery (demo)
- 10 Trouble's back
- 11 Walkin' nerve
- 12 Shot at you
- 13 Open road
- 14 You
- 15 Girl in motion
- 16 Black books (live)
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