- Chuck PROPHET Voix, Strings, Piano
- Davey FARAGHER Guitare basse, Voix
- Michael URBANO Drums, Percussion
- Stephanie FINCH Voix, Accordéon
- Steve BERLIN Keyboards, Flûte, Producteur musical
- 1 What it takes
- 2 Longshot lullaby
- 3 Hungry town
- 4 How many angels
- 5 break the seal
- 6 Too tired to come
- 7 Once removed
- 8 Oh Mary
- 9 Let's burn this firetrap down
- 10 Madam Rosa's
- 11 Battered and bruised
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