- Benny CARTER Trompette, Saxophone alto
- Irving LEWIS Trompette
- Gerald WILSON Trompette
- Paul COHEN Trompette
- GUESTS:
- Miles DAVIS Trompette
- Rex STEWART Cornet
- J.J. JOHNSON Trombone
- Alton MOORE Trombone
- Al GREY Trombone
- Candy ROSS Saxophone
- Hubert MYERS Saxophone
- Lyle PARKER Saxophone
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Willard BROWN Saxophone baryton
- GUESTS:
- Barney BIGARD Clarinette
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Sonny WHITE Piano
- GUEST:
- Mary Lou WILLIAMS Piano
- Jimmy CANNADY Guitare
- Charlie DRAYTON Contrebasse
- or
- Tom MOULTRIE Contrebasse
- Max ROACH Drums
- or
- Percy BRICE Drums
- THE PIED PIPERS Voix
- 1 Boy meets horn
- 2 Stardust
- 3 Eelibuj blues
- 4 Tea for two
- 5 Roll 'em
- 6 Jump call
- 7 My gal Sal
- 8 One o'clock jump
- 9 Just you, just me
- 10 Untitled original
- 11 Jump call
- 12 Just you, just me
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