- Uschi BRÜNING Voix
- Ernst-Ludwig PETROWSKY Voix, Flûte, Piano
- Ernst-Ludwig PETROWSKY Zither, Clarinette, Saxophone alto
- Ernst-Ludwig PETROWSKY Saxophone baryton
- 1 Indian song. A features of Usel
- 2 Blues-Usel
- 3 Sketches of Usel
- 4 Usel's ballad
- 5 Honest speech
- 6 Bodden-song
- 7 Usel's feature
- 8 Episodes
- 9 Usel's bird
- 10 Enfant
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