- Billy LARKIN Orgue
- Hank SWARN Guitare
- Mel BROWN Drums
- and
- Clifford SCOTT Saxophone ténor, Flûte
- 1 Ice water
- 2 Little Jr Detroit
- 3 Foxy little ghoul
- 4 Charade
- 5 Hainty
- 6 Quintessence
- 7 There is no greater love
- 8 The cooker
- 9 Grooveyard
- 10 Killer Joe
- 11 Cristo redentor
- 12 Sticky wicket
- 13 Pigmy
- 14 Transfusion
- 15 Old country
- 16 Blues for dinner
- 17 The peeper
- 18 Blue lights
- 19 Watch your motives
- 20 Dallas blues
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