- SUGAR RAY & THE BLUETONES:
- Sugar Ray NORCIA Harmonica, Voix
- Monster Mike WELCH All guitars
- Michael Mudcat WARD Contrebasse, Guitare basse
- Neil GOUVIN Drums
- Guest:
- Anthony GERACI Piano, Orgue
- 1 I believe
- 2 Get over me
- 3 And the angels sing
- 4 Love and trouble
- 5 Feeling blue
- 6 Tell me whats going on
- 7 Burial season
- 8 Why the sun sets red and low
- 9 I asked my baby
- 10 Funk-shun
- 11 Linda Lou
- 12 Tomorrow morning
- 13 From now on this morning (11 September)
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