- Terry GIBBS Vibraphone
- Joey DEFRANCESCO Orgue
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Dan FAEHNLE Guitare
- Gerry GIBBS Drums
- Ray ARMANDO Congas
- 1 Smoke 'em up
- 2 Things ain't what they used to be
- 3 Misty
- 4 This masquerade
- 5 And that's why it's called the blues
- 6 St Louis blues
- 7 Wave
- 8 Waltz rubiot
- 9 Hey Jim
- 10 What's new
- 11 Sugar
- 12 Hot rod
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