With orchestra arranged and conducted by Julian Lee
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Clarinette
- Pete JOLLY Piano
- Jon GRAY Guitare
- Jimmy HELMS Guitare
- Jimmy BOND Contrebasse
- Hal BLAINE Drums
- 1 Night lights
- 2 Please don't talk about me when I'm gone
- 3 The second time around
- 4 Not mine
- 5 P.S. I love you
- 6 The song is ended
- 7 Love walked in
- 8 Feeling good
- 9 Love is the sweetest thing
- 10 I'll walk alone
- 11 The shadow of your smile
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