- Gene HARRIS Piano
- Andrew SIMPKINS Contrebasse
- Bill DOWDY Drums
- 1 When I fall in love
- 2 Parker's pad
- 3 Blues after dark
- 4 I got it bad and that ain't good
- 5 Straight no chaser
- 6 I let a song go out of my heart
- 7 It could happen to you
- 8 Two bass hit
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