- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Tom PORRELLO Trompette
- Dave STAHL Trompette, Flugelhorn
- Nelson HATT Trompette, Flugelhorn
- Buddy POWERS Trompette, Flugelhorn
- Dennis DOTSON Trompette, Flugelhorn
- Bill BYRNE Trompette, Flugelhorn
- Jim PUGH Trombone
- Dale KIRKLAND Trombone
- Vaughan WIESTER Trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Gary ANDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Greg HERBERT Saxophone ténor, Piccolo, Flûte
- Andy LAVERNE Piano électrique
- John PALEY Contrebasse
- Jeff BRILLINGER Drums
- Kenneth NASH Percussion
- Woody HERMAN
- Larry PYATT Trompette
- Walt BLANTON Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- Bill STAPLETON Trompette, Flugelhorn
- Jim PUGH
- Geoff SHARP Trombone
- Harold GARRETT Trombone
- Greg HERBERT
- Frank TIBERI Saxophone ténor
- Steve LEDERER Saxophone ténor
- Harry KLEINTANK Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Andy LAVERNE
- Joe BECK Guitare
- Wayne DARLING Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- Ray BARRETTO Congas
- Woody HERMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Voix
- Dave STAHL Flugelhorn
- Buddy POWERS Flugelhorn
- Bill STAPLETON Flugelhorn
- Bill BYRNE Trompette
- Jim PUGH
- Steve KOHLBACHER Trombone
- Harold GARRETT
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Frank TIBERI Clarinette, Basson
- Greg HERBERT
- Gary ANDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Jan KONOPASEK Saxophone baryton
- Andy LAVERNE
- Chip JACKSON Contrebasse
- Ron DAVIS Drums
- John RAE Percussion
- 1 Echano
- 2 Killing me softly with his song
- 3 Sombrero Sam
- 4 Don't let me be lonely tonight
- 5 Just feeling so blue
- 6 Evergreen
- 7 This time
- 8 Brotherhood of man
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