- Phil UPCHURCH Guitare
- Wynton KELLY Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Montego JOE Congas
- ou
- Phil UPCHURCH Guitare
- Wallace DAVENPORT Trompette
- Ed PAZANT Reeds
- John GILMORE Reeds
- Pat PATRICK Reeds
- Al WILLIAMS Piano
- Chuck RAINEY Basse électrique
- Bernard PURDIE Drums
- Warren SMITH Congas
- 1 Feeling blue
- 2 Stop and listen
- 3 Corcovado
- 4 Really sincere
- 5 Tangerine
- 6 Up, up and away
- 7 Israel
- 8 Sabaceous lament
- 9 Muscle soul
- 10 I want a little girl
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