- Milt JACKSON Vibraphone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Hubert LAWS Flûte
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Jimmy JONES Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Feelings
- 2 If you never come to me
- 3 Trouble is a man
- 4 Moody blue
- 5 The day it rained
- 6 My kind of trouble is you
- 7 If you went away
- 8 Tears
- 9 Blues for Edith
- 10 You don't know what love is
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