- Chuck MANGIONE Flugelhorn, Piano électrique
- Chris VADALA Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Chris VADALA Piccolo, Flûte, Flûte alto
- Grant GEISSMAN Guitare, Guitare acoustique
- Charles MEEKS Contrebasse
- James BRADLEY JR. Drums, Congas, Timbales
- 1 Feels so good
- 2 Maui-waui
- 3 Theme from 'Side street'
- 4 Hide & seek (Ready or not here I come)
- 5 Last dance
- 6 The xith commandment
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