- Brian BLADE Drums
- Myron WALDEN Saxophone alto
- Melvin BUTLER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jon COWHERD Piano, Wurlitzer
- Christopher THOMAS Contrebasse
- Jeff PARKER Guitare
- Dave EASLEY Pedal steel guitar
- Guest:
- Daniel LANOIS Mando-guitar
- 1 Red river revel
- 2 The undertow
- 3 Folklore
- 4 In spite of everything
- 5 Lifeline
- 6 Mohave
- 7 If you see Lurah
- 8 Loving without asking
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