With horns & strings. Track 5 is a guitar solo.
- Lee RITENOUR Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Dave GRUSIN Keyboards
- Marcus MILLER Guitare basse
- Omar HAKIM Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Carlinhos BROWN Percussion
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto
- João BOSCO Guitare acoustique, Voix
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Gracinha LEPORACE Background vocals
- Bob JAMES Keyboards
- Caetano VELOSO Voix
- 1 Night rhythms
- 2 Latin lovers
- 3 Humana
- 4 Rio sol
- 5 Waiting for you
- 6 Odile, Odila
- 7 Linda
- 8 New York/Brazil
- 9 The inner look
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