- Chris ABRAHAMS Piano
- Mike BUKOWSKI Flugelhorn, Trompette
- Helen CARTER Tambourin
- Carolyn POLLEY Voix
- Walsh Voix, Guitare
- 1 What's the morning for?
- 2 Knowing you were loved
- 3 Not every clown can be in the circus
- 4 On every corner
- 5 Sunset hotel
- 6 End of some fear
- 7 Thank you for making me beg
- 8 Things you'll keep
- 9 Paint the days white
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