- Bobby HICKS Fiddle, Voix
- Rob MCCOURY Banjo
- Ronnie MCCOURY Mandoline
- Bryan SUTTON Guitare, Rhythm guitar
- Mark FAIN Basse
- Craig SMITH Banjo
- Pat MCINERNEY Tom-tom
- Del MCCOURY Voix, Rhythm guitar
- Buddy SPICHER Fiddle
- Charlie CUSHMAN Banjo
- Ricky SKAGGS Voix, Mandoline, Rhythm guitar
- 1 Katy Hill
- 2 We're steppin' out tonight
- 3 Gardenia waltz
- 4 Twinkle little star
- 5 Comanche hit and run
- 6 Faded love
- 7 Oh, what a silent night
- 8 Prosperity special
- 9 Angel's waltz
- 10 Whiskey before breakfast
- 11 Estrellita
- 12 Lily Dale
- 13 Fiddle patch
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