- Lyman ENLOE Fiddle
- John BENNET Guitare
- Jim MCGREEVY Banjo
- Chuck STEARMAN Mandoline
- Don MONTGOMERY Basse
- 1 Coming through the rye
- 2 Back in
- 3 Sunflower hornpipe
- 4 Sugar in the coffee
- 5 Brickyard Joe
- 6 Wake up, Susan
- 7 Waldo
- 8 Fiddler's dream
- 9 Melinda
- 10 Down home rag
- 11 Durham's reel
- 12 Ten nights in a bar room
- 13 Nervous breakdown
- 14 Shaeffer's lumber wagon
- 15 Lost train blues
- 16 Oklahoma redbird
- 17 Fourteen days in Georgia
- 18 Stoney point
- 19 Chinese breakdown
- 20 Sleepy-eued Joe
- 21 Old judge Parker
- 22 Birdie
- 23 Tom and Jerry
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