- Tim O'BRIEN Mandoline, Voix, Guitare
- Tim O'BRIEN Fiddle, Bouzouki
- John DOYLE Guitare, Bouzouki
- Dirk POWELL Banjo
- Casey DRIESSEN Fiddle
- Charlie CUSHMAN Banjo
- Jerry DOUGLAS Resonator Guitar
- Dan TYMINSKI Guitare, Voix
- Dennis CROUCH Basse
- Kenny MALONE Tambourin, Percussion, Cajon
- John MOCK Concertina, Harmonium
- Molliel O'BRIEN Voix
- Edgar MEYER Arco Bass
- Chris THILE Mandoline
- Dan DUGMORE Steel guitar
- Kenny VAUGHAN Guitare
- Stuart DUNCAN Fiddle
- 1 Pretty fair maid in the garden
- 2 Look down that lonesome road
- 3 Fiddler's green
- 4 Land's end * Chasin' talon
- 5 Fair flowers of the valley
- 6 Foreign lander
- 7 Buffalo skinners
- 8 First snow
- 9 Train on the island
- 10 Long black veil
- 11 A few more years
- 12 Early morning rain
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