- Arthur SMITH Fiddle, Voix, Banjo
- DIXIELINERS:
- Alton DELMORE Guitare, Voix
- Rabon DELMORE Guitare, Voix
- Billy BYRD Guitare
- Herold GOODMAN Voix
- Joe FORESTER Basse
- Clyde MOODY Guitare
- Bill WESTBROOK Basse
- 1 Straw breakdown
- 2 Fiddler's blues
- 3 I've had a big time today
- 4 Going to town
- 5 Peacock rag
- 6 Weary weary world
- 7 Indian creek
- 8 Dickson country blues no.2
- 9 I'm bound to ride
- 10 K.C. stomp
- 11 Gypsy's warning
- 12 Bonaparte retreat
- 13 Take me back to Tennessee
- 14 Paris waltz
- 15 In the pines
- 16 Dickson County blues
- 17 Little darling
- 18 Red apple rag
- 19 Adieu false heart
- 20 Cheatham County breakdown
- 21 Hesitating blues
- 22 Smith's rag
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