- Ernest WILLIAMS & JAMES IRON HEAD BAKER:
- Ernest WILLIAMS Voix
- James Iron Head BAKER Voix
- convict group
- James Iron Head BAKER & GROUP:
- James Iron Head BAKER Voix
- Will CROSBY Voix
- R.D. ALLEN Voix
- Mose Clear Rock PLATT Voix
- James Iron Head BAKER Voix
- [solo]
- Mose Clear Rock PLATT Voix
- [solo]
- Mose Clear Rock PLATT & JAMES IRON HEAD BAKER:
- Mose Clear Rock PLATT Voix
- James Iron Head BAKER Voix
- WASHINGTON (LIGHTNIN') Voix
- convict group
- Jesse BRADLEY Voix
- convict group incl.
- Augustus Track Horse HAGGERTY Voix
- Will ROSEBOROUGH & GROUP:
- Will ROSEBOROUGH Voix
- Will BROOKS Voix
- H. DAVIS Voix
- Jess ALEXANDER Voix
- Ace JOHNSON Voix, Harmonica
- [solo]
- Ace JOHNSON
- L.W. GOODEN Guitare acoustique
- Clyde HILL & GROUP Voix
- Wallace CHAINS & SYLVESTER JONES:
- Wallace CHAINS Voix
- Sylvester JONES Guitare acoustique
- Richard L. LEWIS & WILBERT GILLIAM:
- Richard L. LEWIS Voix
- Wilbert GILLIAM Guitare acoustique
- Hattie ELLIS Voix
- Cowboy Jack RAMSEY Guitare acoustique
- Henry TRUVILLION & GANG Voix
- Henry TRUVILLION Voix
- [solo]
- Arthur ARMSTRONG (BROTHER-IN-LAW) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Finious Flat Foot ROCKMORE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- George COLEMAN Piano
- [solo]
- George COLEMAN Voix, Whistling, Percussion
- [solo]
- 1 Ain't no more cane on the Brazos
- 2 Go down old Hannah
- 3 Shorty George
- 4 The grey goose
- 5 Run, nigger, run
- 6 Barbara Allen
- 7 Old rattler
- 8 That's all right baby
- 9 Long John
- 10 I wonder what's the matter
- 11 Hammer ring
- 12 The Dallas railway
- 13 Rabbit in de garden
- 14 Mama don't low swingin' out in here
- 15 Long hot summer days
- 16 My pore mother keeps on praying for me
- 17 Smokey mountain blues
- 18 Ella speed
- 19 Long freight train blues
- 20 Desert blues
- 21 Tie-tamping chant
- 22 Rail unloading
- 23 Possum was an evil thing
- 24 Come on boys and let's go to huntin'
- 25 Johnny got a meat skin laid away
- 26 Old baldy
- 27 Take it away
- 28 Boll weevil
- 29 After hours improvisation
- 30 This old world is in a terrible condition
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