- Charlie PARKER Saxophone alto
- Walter BISHOP JR Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- José MANGUAL Bongos
- Ralph MIRANDA Congas
- as above but add
- Kenny DORHAM Trompette
- 1 Un poquito de tu amor
- 2 Tico tico
- 3 Fiesta
- 4 Why do I love you
- 5 Why do I love you, alt.
- 6 Why do I love you, alt.
- 7 Mama Inez
- 8 La cucuracha
- 9 Estrellita
- 10 Begin the beguine
- 11 La paloma
- 12 My little suede shoes
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