- Elliott SMITH Guitare, Voix
- add
- Sam COOMES Guitare basse
- Pete THOMAS Drums
- Joey WARONKER Drums
- Jon BRION Backing vocals
- 1 Son of Sam
- 2 Something that I used to know
- 3 Junk bond trader
- 4 Everything reminds me of her
- 5 LA
- 6 Everything means nothing to me
- 7 The In the lost and found (Honky bach) roost
- 8 Stupidity tries
- 9 Easy way out
- 10 Wouldn't mama be proud?
- 11 Color bars
- 12 The Happiness gondola man
- 13 Pretty Mary K
- 14 I better be quiet now
- 15 Can't make a sound
- 16 Bye
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