- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino
- Eric GALE Guitare
- Richard TEE Keyboards
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Paul GRIFFIN Synthetiseur
- Jorge DALTO Piano
- Grady TATE Voix
- 1 Say when
- 2 Rosebud
- 3 Fill up the night with music
- 4 Dreams come true
- 5 Soon come
- 6 Morning calm
- 7 Westside drive
- 8 Side street
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