- Jim JACKSON Voix, Guitare
- Furry LEWIS Voix, Guitare
- CANNON'S JUG STOMPERS
- WASHBOARD WALTER Voix, Washboard
- Slim BARTON Guitare
- Eddie MAPP Harmonica
- Eli WATSON Harmonica
- Cow Cow DAVENPORT Piano
- James "Boodle it" WIGGINS Voix
- Piano Kid EDWARDS Piano
- Ishman BRACEY & HIS NEW ORLEANS NEHL BOYS
- Charley TAYLOR Piano
- 1 Hesitation blues
- 2 John Henry, part 2
- 3 Laast dance blues
- 4 The rooster crowing blues
- 5 Narrow face blues
- 6 Insurance man blues
- 7 It's tight like that
- 8 Sweet bunch of daisies
- 9 Cow cow blues
- 10 Stumblin' the blues
- 11 Corrine Corrina blues
- 12 Gotta shave 'em dry
- 13 Give us another jug
- 14 Piano kid special
- 15 Bust up blues
- 16 Louisiana bound
- 17 Too damp to be wet
- 18 Where my shoes at?
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