- Caetano VELOSO Voix
- Zeca ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Marcelo COSTA Drums, Percussion
- Luiz BRASIL Guitare, Voix
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle
- Mingo ARAUJO Percussion
- Jota MORALES Piano
- 1 O samba e o tango
- 2 Lamento borincano
- 3 Fina estampa
- 4 Cucurrucucu paloma
- 5 Haiti
- 6 Canção de amor
- 7 Suas mãos
- 8 Labios que beijei
- 9 Você esteve com meu bem ?
- 10 Vete de mi
- 11 La barca
- 12 Ay, amor !
- 13 O pulsar
- 14 Contigo en la distancia
- 15 Itapuã
- 16 Soy loco por ti, America
- 17 Tonada de luna llena
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