- Caetano VELOSO Voix
- Marcelo COSTA Drums, Clavier, Percussion
- Zeca ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Paulo CALASANS Piano
- Luiz BRASIL Guitare électrique
- Mingo ARAUJO Bongos, Timbales, Congas
- Mingo ARAUJO Talking drum
- Rodolfo CARDOS Marimba
- Mauro SENISE Flûte
- Zé CARLOS Flûte
- Raul MASCARENHAS Flûte
- Eduardo MORELENBAUM Clarinette
- BIDINHO Trompette
- PAULINHO TROMPETE Trompette
- FORMIGA Trompette
- SERGIO TROMBONE Trombone
- Vitor SANTOS Trombone
- Roberto MARQUES Trombone
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle
- Marie Christine SPRINGUEL Violon
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1
Rumba azul
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2
Pecado
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3
Maria bonita
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4
Contigo en la distancia
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5
Recuerdos de Ypacarai
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6
Fina estampa
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7
Capullito de Aleli
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8
Un vestido y un amor
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9
Maria la o
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10
Tonada de luna llena
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11
Mi cocodrilo verde
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12
Lamento borincano
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13
Vete de mi
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14
La golondrina
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15
Vuelvo al sur
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