Tracks 8 to 15 = LP JE1396.
- Etta JONES Voix
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Stan HOPE Piano
- George DEVENS Vibraphone
- Peter WEISS Contrebasse
- Cecil BROOKS JR. Drums
- Ralph DORSEY Percussion
- Cedar WALTON Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Frankie JONES Drums
- 1 I laughed at love
- 2 My foolish heart
- 3 I may be wrong (but I think you're wonderful)
- 4 I want a little boy
- 5 Don't worry'bout me
- 6 Orange colored sky
- 7 Fine and mellow
- 8 Save your love for me
- 9 The one I love (belongs to somebody else)
- 10 Georgia on my mind
- 11 My man
- 12 The man that got away
- 13 Let's beat out some love
- 14 Stardust
- 15 East of the sun
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