Live at Birdland West.
- Carmen McRAE Voix
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Jack McDUFF Orgue
- Phil UPCHURCH Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- 1 What is this thing called love
- 2 What can I say after I say I'm sorry
- 3 Fine and mellow
- 4 These foolish things remind me of you
- 5 Black and blue
- 6 One more chance
- 7 Until the real thing comes along
- 8 My handy man ain't handy no more
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