- Horace SILVER Piano
- Blue MITCHELL Trompette
- Junior COOK Saxophone ténor
- Gene TAYLOR Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Finger poppin'
- 2 Juicy Lucy
- 3 Swingin' the samba
- 4 Sweet stuff
- 5 Cookin' at the Continental
- 6 Come on home
- 7 You happened my way
- 8 Mellow D
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