- Jerry GONZALEZ Trompette, Flugelhorn, Congas
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Joe FORD Saxophone alto, Saxophone soprano
- Larry WILLIS Piano
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Steve BERRIOS Drums, Percussion
- 1 Isabel, the liberator
- 2 Elegua
- 3 Today's nights
- 4 Verdad amarga
- 5 Let's call this
- 6 Ugly beauty
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