- Eumir DEODATO Keyboards
- George BENSON Guitare
- Freddie HUBBARD Trompette
- Hubert LAWS Flûte
- Ron CARTER Contrebasse
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte
- Esther PHILLIPS Voix
- Johnny HAMMOND Keyboards
- 1 Also sprach Zarathustra
- 2 White rabbit
- 3 First light
- 4 The rite of spring
- 5 Blues farm
- 6 Song of the wind
- 7 What a diff'rence a day makes
- 8 Higher ground
- 9 Corazon
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