= LPs UB9822 + UB9821.
- Charlie BYRD Guitare acoustique, Guitare
- Tommy NEWSOM Saxophone ténor, Flûte
- Al LUCAS Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- Charlie BYRD
- Keeter BETTS Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Prelude
- 2 My funny Valentine
- 3 Little girl blue
- 4 My heart stood still
- 5 Interlude
- 6 Spring is here
- 7 A foggy day
- 8 Spanish guitar blues
- 9 Chuck-a-tuck
- 10 Homage to Charlie Christian
- 11 First show
- 12 Two o'clock a.m.
- 13 Four o'clock funk
- 14 Blues my naughty sweetie gave me
- 15 Blue prelude
- 16 This can't be love
- 17 Jive at five
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