Original CTI recordings. With woodwinds, horns, harp & strings arranged by Don Sebesky.
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Richard WYANDS Piano
- George BENSON Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Phil KRAUS Vibraphone
- 1 First light
- 2 Uncle Albert*Admiral Halsey
- 3 Moment to moment
- 4 Yesterday's dreams
- 5 Lonely town (from "On the town")
- 6 Fantasy in D
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