- Kevin AYERS Guitare, Voix
- Archie LEGGETT Guitare basse
- Mike RATLEDGE Orgue
- Eddie SPARROW Drums
- RABBIT Keyboards
- Ollie HALSALL Guitare
- Freddie SMITH Drums
- Andy SUMMERS Guitare
- Zoot MONEY Keyboards, Backing vocals
- Charlie McCRACKEN Guitare basse
- Rob TOWSEND Drums
- 1 Interview
- 2 O wot a dream
- 3 Shouting in a bucket blues
- 4 Another whimsical song
- 5 Lady Rachel
- 6 Stop this train
- 7 Didn't feel lonely till I thought of you
- 8 Mr Cool
- 9 Love's gonna turn you round
- 10 Star
- 11 Ballad of Mr Snake
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