Recorded summer 1985.
- Michael KAUPA Trompette, Flugelhorn
- David GLASSER Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bill DOBBINS Piano
- Jean-Louis BILLOUD Contrebasse
- Richie THOMSON Drums
- 1 Five aces
- 2 Mysterious intentions
- 3 Waltz for the absentee
- 4 Black samba
- 5 Breaking point
- 6 The fourth man
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