- Jimmy RUSHING Voix
- Bernie GLOW Trompette
- Markie MARKOWITZ Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Patti BOWN Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Just because
- 2 'Tain't nobody's biz-ness if I do
- 3 Heartaches
- 4 I'm walkin' through heaven with you
- 5 Trouble in my mind
- 6 Ooooh! look-a-there ain't she pretty
- 7 Please come back
- 8 You always hurt the one you love
- 9 Did you ever
- 10 My bucket's got a hole in it
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