- Arthur LEE Keyboards, Guitare, Voix
- Melvan WHITTINGTON Guitare
- Robert ROZELLE Guitare basse
- Gary STERN Drums
- Tony MIKESSELL Keyboards
- Add
- Alan TALBOT Saxophone
- Keith FARRISH Voix
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1
Five String Serenade
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2
Somebody's Watching' You
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3
Twenty On My Way
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4
You're The Prettiest Song
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5
I Believe In You
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6
Ninety Miles Away
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7
Seventeen
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8
Love Saga
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9
The Watcher
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10
Passing By
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