- Deirdre FELLNER Voix, Arrangeur, Piano
- Tom UTSCHIG Drums
- Mike HAASCH Guitare basse
- Sam STEFFKE Piano, Orgue
- Mark PANNIER Guitare
- Greg KOCH Guitare
- Scott FINCH Guitare
- Jeff PIETRANGELO Trompette
- Mike DREWS Saxophone ténor
- Mike LAWLER Saxophone ténor
- Dave SMITH Trombone
- Tarra LEE Backing vocals
- 1 Cry have mercy
- 2 Don't tell me no
- 3 You put my old flame out
- 4 I just wanna be near you
- 5 Clean to the bone
- 6 Brand new toy
- 7 You love to make me hate you
- 8 Fat
- 9 Another night without you
- 10 What'll I do
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