- Michel PETRUCCIANI Piano
- Mike ZWERIN Valve trombone, Bass trumpet
- Louis PETRUCCIANI Contrebasse
- Aldo ROMANO Drums
- 1 Flash
- 2 In your own sweet way
- 3 English blues
- 4 Here's that rainy day
- 5 Giant steps
- 6 Ballade
- 7 Vaucluse blues
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