- Enrico RAVA Trompette, Flugelhorn
- Gianni BASSO Saxophone ténor
- Stefano BOLLANI Piano
- Ares TAVOLAZZI Contrebasse
- Massimo MANZA Drums
- 1 Misterioso (1st emotion)
- 2 The way you look tonight
- 3 Polka dots and moonbeams
- 4 Line for Lyons
- 5 Nature boy
- 6 Old devil moon
- 7 I'll close my eyes
- 8 There's no you
- 9 Misterioso (2nd emotion)
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