New York. Joe le solitaire se prostitue pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et de sa femme qu'il partage avec une autre femme... Paul Morrissey réalise "Flesh", "Trash" et "Heat" entre 1968 et 1972 sous l'égide d'Andy Warhol. Les trois films se situent dans un monde underground et interlope dont Joe Dallessandro est l'icône par excellence.
Scène coupée - Clip - Court métrage: "All Aboard the Dreamland Choo-Choo" 8P. Morrissey, 1965).
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